德勤：技术突破及消费者习惯转变将成为TMT行业未来最大挑战

发布时间:2023-02-21 16:18

 　2月21日，德勤中国发布最新行业年度报告——《2023科技、传媒和电信行业预测》。报告从15个领域进行解读和预测，覆盖了电信、半导体、屏幕与传媒、科技与并购五大类别，深入解析TMT行业发展趋势如何影响全球的企业和消费者。中文版报告在涵盖了英文版报告全部内容的基础上，还特别融入了行业在中国发展的最新动态，在帮助中国企业了解全球发展趋势的同时，通过深挖行业在当前国内外形势中的机遇与挑战，力求向国内读者、企业和机构提供专业的见解和有效应对的建议。

　　德勤全球科技、传媒和电信行业主管合伙人Ariane Bucaille表示：“TMT行业的发展和变化从未停止。随着一系列技术的快速发展和部署，我们预见企业和消费者在2023年将会用更少的付出获益更多。同时我们认为，能否把握技术发展的突破以及消费者习惯的转变，不仅是当今企业决策者面临的最大挑战，也是决定企业未来持续增长的关键因素。”

　　德勤中国副主席，科技、传媒和电信行业主管合伙人林国恩表示：“TMT行业作为以硬科技为引领、连接新基建和传统制造的驱动领域，不断推动经济高质量发展，它代表了数字经济时代一个国家的综合竞争力。”李克强总理曾在第十三届全国人民代表大会第五次会议的政府工作报告中提出，‘促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局’的明确要求。林国恩认为，未来，万物互联是数字经济增长的基础，希望科技、创投、产经各界的创新创业创造领域推动者共同关注TMT产业发展，携手探索行业的新发展模式，共商共拓行业的新发展空间。

　　本年度报告聚焦科技创新和可持续发展，侧重于考量外部因素的重要影响，介绍了互联互通和设备多样性深入发展的环境，并层层剖析几大关键主题：

　　一、畅享互联——5G独立组网网络开启行业发展新时代

　　报告预计，全球范围内投资5G独立组网的移动网络运营商数量将会翻番，将从2022年的超过100家增长至2023年底的至少200家。

　　二、焕“芯”未来——半导体企业正利用人工智能和高功率材料打造更优芯片

　　报告表示，2023年全球半导体企业将投入3亿美元利用内部自有或第三方人工智能工具开展芯片设计，且未来四年这一数字将每年增长20%，到2026年将超过5亿美元。而随着纯电动汽车、消费电子产品快充、高效能太阳能(000591)板以及先进军事应用日益普及，德勤全球预测，2023年主要由氮化镓和碳化硅等高功率半导体材料构成的芯片销售总额将达到33亿美元，较2022年增长40%。中国是全球功率半导体最大的需求国，新能源光伏发展有望带动功率半导体需求的进一步提升。报告预计，2023年以碳化硅为代表的第三代半导体将保持快速增长。未来五年中国的功率半导体市场将以4.5%的CAGR持续增长，至2027年有望达到238亿美元。同时，中国将进一步推动抗辐射技术的开发和研究，致力于提升抗辐射芯片的国产化率，逐步走向独立自主。

　　三、科技赋能——新兴企业边缘计算市场的增长

　　运算更快、更安全、更便宜的边缘计算服务与产品成为企业投资新对象，引得云技术、电信、设备和平台企业争相竞逐。报告预测，边缘计算的全球企业市场在2023年将增长22%，而同期的企业网络设备支出增长将仅为4%，整体企业IT支出增长将仅为6%。边缘计算市场的这种高速增长一开始或以硬件投入为主，但随着市场的逐步成熟，其方向或将转向软件和服务。报告还显示，中国边缘计算市场规模在2021年已经达427.9亿元，并预计在2025年增长至1987.7亿元，年复合增长率达47%。其中游戏和电竞是我国初具商用规模的边缘计算应用场景，除此之外还有制造业的数字化和自动化、智慧城市和自动驾驶等。

　　四、气候承诺——助力可持续发展未来

　　德勤预测，2023年全球科技行业将比非科技行业更加积极地采取气候行动。所谓“积极”指的是相比非科技企业，将有更多科技企业宣布到2030年实现净零排放目标。《德勤2022首席高管可持续发展报告》对全球2,000多名企业高管展开调研，发现科技行业高管已将净零排放视为更加迫切的优先事项：计划到2030年实现净零排放目标的科技行业高管占相较于其他行业高13%，而将该目标延至2030年以后或没有类似规划的科技行业高管占比较其他行业低24%。为响应国家“2060”双碳战略目标，我国一些头部高科技企业均相应提出了各自的“碳中和”计划。与此同时，我国正积极鼓励绿色数据中心的建设，例如2021年7月工信部发布了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》，明确到 2023年底新建大型及以上数据中心PUE（数据中心能源效率）降低到1.3以下。对此中国科技企业也积极响应，通过各种举措提升数据中心能源效率，降低能耗。

　　在德勤中国科技行业主管合伙人廉勋晓看来，随着通货膨胀、利率上行、经济放缓及消费者信心颓靡成为2022年度热点话题，TMT行业预测的相关议题也受到了一定程度的限制。但经济始终是全球发展的主线，企业需要更加积极应对未来变数。

　　德勤2023年TMT预测还包含以下主要观点：

　　•TMT资产剥离交易规模或迎强势反弹，总成交额或可达到2,500至3,000亿美元之间，中国市场将继续成为全球最重要的并购市场之一。

　　•全球VR市场收入将达70亿美元，盈利关键在于开发实现VR独有功能的应用程序。国内相关产业加速发展，提升投融资信心和活跃度。

　　•宽带卫星将挤占太空空间。至2023年底低轨宽带卫星总数将达到逾5,000颗，为全球各地（包括偏远地区）近一百万用户提供高速互联网接入服务。我国低轨卫星通信市场呈快速发展趋势。

　　•99美元5G智能手机将面世，将为全球消费者带来先进的无线网络体验，软件应用、广告投放以及内容销售将成为利润来源。

　　•体育直播将成为流媒体角逐的下一个战场。全球各大流媒体服务商将总计投入超过60 亿美元，用于购买在全球主要市场的独家大型赛事直播权。

　　•虚拟制片工具市场将增长至22亿美元。借助数字工具和技术，影视片场已能实现虚拟特效，制作更加灵活多样、经济高效，展现出空前创造力。

　　•购物社交化，年销售额有望突破万亿美元。在社交媒体博主和数字原生消费者的双重助推下，社交商业为媒体电商市场扩展奠定坚实基础。

　　•游戏公司并购交易量将增长25%左右。视频游戏公司、视频流媒体公司，甚至超大规模企业纷纷展开游戏并购，争先获取人才、技术和IP，以期拓展投资组合，迅速进军新市场。